Don panic ,Elon Musk.

观点网 2023年最后一个月，指导价109.8万元的比亚迪仰望U8卖出1593辆，环比增长290.4%，位居百万级新能源SUV销量第一。

从电池、电机到智驾等，仰望U8集结了比亚迪最尖端的技术，还包括 “紧急浮水功能”，可应对城市内涝等场景。此前已有车主发布“开船”视频，通过方向盘和轮组电机控制方向,使整车在水中缓慢行驶。

无独有偶，埃隆.马斯克（Elon Musk）当月也在X（此前的推特）上更新了特斯拉Cybertruck信息，表示只要做一下舱门密封升级，再加一个电动马达，Cybertruck或许可以像船一样穿越100米水面。

“马一龙”的好胜心并不是毫无来由。

1月4日，比亚迪汽车公布2023年销量达302.44万辆，同比增长62.3%，第四季度纯电车型销量52.64万辆，超过特斯拉同期交付的48.45万辆。这一数据变动表明，比亚迪已超越特斯拉，成为全球最大的纯电动车制造商。

对此，马斯克发推表示，两家公司没有可比性，特斯拉定位更接近于一家AI/机器人公司。

回顾2018年2月6日，SpaceX猎鹰重型火箭将一辆樱红色的特斯拉初代跑车Roadstar送进太空，驾驶位坐着一位名为“starman”身穿宇航服的假人，车载音响循环播放大卫.鲍伊的《Space Oddity》，仪表盘上写着“Don't panic”（别惊慌），以此向科幻小说《银河系漫游指南》致敬。

那一年，特斯拉共计卖出245240辆汽车，相当于自2003年创办到2017年的总和，成为2018年全球最畅销的电动汽车制造商，以1.8万辆优势领先第二名的比亚迪，直到如今被定义为“AI/机器人公司”。

Don't panic ,Elon Musk.

竞争关系

很少有人会质疑马斯克超前的商业认知，但从近几年财报来看，汽车业务占特斯拉营收的比重都超过85%，其余主要为储能、FSD（（Full Self-Driving，完全自动驾驶，尚未进入国内）等业务。

2023年10 月 19 日，特斯拉公布2023 年第三季度的财报，该季度公司营收 234 亿美元，同比增长 9%，但净利润降至 19 亿美元，同比减少 44%；三季度毛利率进一步下滑至17.9%，创四年新低。

从销量来看，今年第三季度特斯拉累计售出43.5万辆车，环比下降6.7%。值得注意的是，营收却环比下降8.4%，高于销量下滑幅度。

与之对应的是，特斯拉频频降价。

国产标准续航升级版Model 3在2019年10月份开启销售时，售价为35.58万元，此后一路下滑。到了2023年初，国产Model 3起售价由26.59万元降为 22.99万元 ，是继2022年9月之后特斯拉第5次直接调价，降幅高达 3.6万元 ， Model Y的起售价则从28.89万降到了 25.99万元 ，降价幅度为2.9万元。

除了走量车型外，在2023年9月1日，特斯拉宣布对高端旗舰Model S、Model X全系车型进行价格调整，下调幅度高达11万元至22万元，车主联合声明要求进行合理补偿，直言“感到十分痛心”。

第三季度特斯拉的单车均价为4.56万美元，较2022年同期降幅接近1万美元。

相比之下，比亚迪的单车均价逐步提升，随着比亚迪汉、腾势、方程豹等中高端系列推出市场，2021年至2023年，其单车均价分别为15.1万元、16.14万元及17.15万元。

两家企业单车均价目前仍有一定差距，但重合的目标客群正在逐渐增加。

2023上半年,特斯拉在华销量47.7万辆,同期特斯拉全球销量为88.9万辆,中国市场销量占比稳定在50%以上；另据乘联会统计，2023年前三季度，比亚迪国内新能源汽车市场份额高达36.3%，排名第二的特斯拉中国的份额为8.4%。

放眼海外，截至10月底，比亚迪2023年累计出口量已经超过17.5万辆，这一数据相比2022年全年5.59万辆的海外销量的增长幅度超过3倍，其中10月份海外销量首次突破3万辆，海外市场销量占比首次突破10%。

2023年2月16日凌晨2时，查理·芒格最后一次出席Daily Journal年度股东大会，回答了关于其投资比亚迪等相关问题。

当时芒格表示，“特斯拉去年在中国市场主动降价，还将比亚迪看做它的主要竞争对手。但是在中国的电动车市场中，比亚迪市场占有率是超越特斯拉的。”

他还将王传福与马斯克进行比较:“王传福是一个狂热分子,知道如何亲自动手制造东西,所以他更接近本源。换句话说,比亚迪的王传福比马斯克更擅长实际制造东西。”

白痴指数

从价格区间来看，比亚迪上探，特斯拉下沉；从市场区域来看，特斯拉在华市占率收窄，比亚迪阔步走出国门。两者短兵相接已无可避免。

对于特斯拉降价，除了前期车主倍感“背刺”，部分投资者也表达了不同态度。

如半导体分析师陆行之在Facebook发文表示，特斯拉“杀价取量”的做法是其衰退主因，估计经营利润率与比亚迪的差距将拉近至1%内。

在2023年7月6日举行的中国汽车论坛上，国家信息中心副主任徐长明表示，当前特斯拉汽车的单车平均利润达到 10426 美元，此前已经降了3万元人民币，如果再继续打“价格战”的话，仍有4万元人民币的降价空间。

此外，得益于2022年131万辆的全球交付量，若特斯拉2023年的交付目标定在 180万辆，仍然有带动成本进一步下降的可能。

徐长明谈及比亚迪时表示，其单车利润“没有这么高”，2022年比亚迪的单车利润为8854元人民币，换算下来特斯拉单车利润是比亚迪的8.5倍。

财报显示，特斯拉2023三季度单车成本为3.75万美元，相较于2022年年报中的3.6万美元增长了4.2%。特斯拉在财报中表示，这是由于新工厂的生产成本高于老工厂，第三季度起已经实施了必要的降成本升级。

另据研报显示，比亚迪三季度单车成本11.4万元人民币，环比下降了9000元，足以覆盖该季度单车价格3000元的下降幅度。

据外媒2023年12月6日报道，马斯克透露，特斯拉正在开发的2.5万美元低价新车型生产线进展顺利，“这款车型的产量将迎来指数级飞跃，我们将为其配备一条全新的生产线，这也将极大程度降低电动汽车的制造成本。”

更早之前，特斯拉就在宣传一种新的装配方案，能让工厂面积缩小40%，生产制造成本降低50%。

《乔布斯传》作者沃尔特·艾萨克森在其2023年出版的《马斯克传》写道，在压缩成本的过程中，马斯克发展出一个“白痴指数”：一个零部件的总成本与它的原材料成本的比值。如果白痴指数很高，如零部件成本1000美元，制作它的铝的成本只有100美元，那么很可能就是设计过于复杂或制造效率太低导致。

“白痴指数”贯穿了特斯拉汽车、猎鹰重型乃至星舰的所有生产流程，但假如被消费者用于衡量特斯拉的性价比，被投资者用于衡量特斯拉的市盈率，情况或许有所不同。

特斯拉股价在2023全年涨幅近130%，但华尔街空头Roth Capital的分析师克雷格·欧文持负面看法，在日前将其目标股价定为85美元/股，较最新收盘价下跌可能超过65%。

欧文说：“特斯拉没有什么是丰田没有的。如果它的销量只是（丰田的）一小部分，为什么它的交易价格要比丰田高出很多倍呢？”

马斯克再次强调：“他错了。我们的核心业务是AI和机器人技术。”

自 2014 年以来，特斯拉每季度 FSD 贡献的营收占比长期维持在5%左右，特斯拉机器人Optimus也将使用电动汽车相同的FSD系统，马斯克曾表示：“特斯拉几乎所有的长期价值都将来自AI和机器人，包括汽车和人形机器人。”

但需要注意的是，马斯克也说过SpaceX计划在2024年将第一批人类移民送往火星。