节前最后一个交易日,A股三大指数持续走强,创业板指拉升近7%,沪指一度涨超4%,重回3200点,截至发稿报3180点。证券、白酒、房地产、软件等方向涨幅居前。
开盘15分钟,沪深两市成交金额超5000亿元,较上一交易日此时放量超1750亿元。
▲来源:Wind截图(下同)
从板块来看,早盘房地产板块集体大涨,万科A、金地集团、金融街、华侨城、绿地控股、阳光股份等十余股竞价涨停。
券商股也掀起涨停潮,中银证券、天风证券、国海证券、中信证券、国联证券、信达证券、中国银河等均涨停,东方证券等集体大涨。
消息面上,29日,楼市利好政策密集出台,三大一线城市集体出台楼市新政。
具体来看,上海提出,对非本市户籍居民家庭以及单身人士购买外环外住房的,购房所需缴纳社会保险或个人所得税的年限,调整为购房之日前连续缴纳满1年及以上;首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%,二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。深圳提出,首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%,二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%,取消商品住房和商务公寓转让限制等。广州提出,取消居民家庭购买住房各项限购政策等。
中国人民银行指导市场利率定价自律机制发布倡议,各商业银行应于2024年10月31日前统一对存量房贷(包括首套、二套及以上)利率实施批量调整,降为不低于LPR减30个基点,主要商业银行原则上将不晚于10月12日发布操作细则。
当日晚间,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等六大银行均发布公告称,正在有序推进存量房贷利率调整工作。六家银行在公告中提到,拟于10月12日公布具体操作事宜,并于10月31日前实施存量房贷利率批量调整工作。
中金公司认为,经历了近期市场迅速拉升后,预计伴随估值快速修复及短期获利资金,历史经验来看不能排除短期的上升斜率变缓或出现波折,但结合政策信号仍在显现过程中,当前市场升势仍有望延续。且从部分类型资金角度,如私募基金交易较为灵活,其仓位水平处于历史低位可能是多数机构投资者仓位水平的反映,预计本轮急速上涨过程中可能仍有部分资金尚待加仓,这部分资金或成为市场潜在多头。
对于地产股,光大证券表示,连续放量暴涨之后,看多的呼声日益高涨,有望吸引更多观望资金进场,楼市利好齐发,房地产行业有望开启估值修复之旅。
中信证券也指出,止跌回稳首次成为房地产政策的目标,调整住房限购政策的信号意义显著。政策更加重视房地产市场的供求阶段性问题,对增量的态度从优化转为严控。同时,政策鼓励释放改善性需求,但政策并没有走历史的老路,房地产市场新模式构建和房地产市场需求复苏将并存。
在银行方面,中信证券认为,存量按揭利率调整落地,测算对商业银行全年资产收益率负向影响在4.6bps左右,考虑到后续的LPR调降和负债成本节约,预计整体对息差影响有限。叠加多项地产政策落地,有助缓释地产部门风险,同时增强银行净资产稳定性。
华泰证券也称,存量按揭调降或短期影响银行股投资情绪,但有望降低居民利息负担,减轻提前还贷压力,考虑降准与存款利率调降的综合影响,预计整体冲击可控,个股推荐把握中小银行结构性机会。
对于“牛市旗手”券商股,天风证券表示,随着市场情绪转暖,客户开户意愿明显增强,日均开户数激增,线上开户出现排队现象,同时,沉睡客户自主活跃度较本月前期明显增强,个人及机构客户资金进场意愿强烈。市场反身性加持下,行情演绎的强度和速度或将超出市场预期,建议关注头部券商。