10月9日，在连续飙涨后，A股全线走低。主要指数跌幅均超6%，创业板跌幅更是超过10%，全天合计成交近3万亿元。

大幅调整行情下，当日超500亿元资金借道股票ETF入场，科创板、创业板相关指数或行业主题ETF成吸金主力，一批代表性产品成交持续放量。

这也是继10月8日单日净流入1100多亿元之后，又一个超级吸金日。自9月24日强势反弹以来，股票ETF持续保持净流入态势，合计净流入约2880亿元，仅国庆节后两个交易日便贡献1640亿元。

昨日资金净流入超500亿元

科创、创业板块大幅“吸金”

据Wind数据统计，截至10月9日，全市场923只股票ETF（含跨境ETF）总规模为3.31万亿元。

资金流向显示，大幅调整行情下，周三股票ETF净流入资金达528亿元。

细分品类中，宽基ETF净流入继续领先，达388.61亿元。科创50及创业板指相关ETF单日净流入居前，分别达111.59亿和105.95亿元。

单只ETF方面，在芯片半导体火爆行情带动下，嘉实科创芯片ETF昨日吸金居首，当日该ETF份额翻倍，资金净流入达到141.77亿元，最新规模为257.38亿元；易方达创业板ETF、华夏科创50ETF当日净流入资金分别为87.99亿元、54.35亿元，最新规模分别达1269.39亿元和1129.43亿元。

此外，华安创业板50ETF、易方达科创板50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF净流入资金均超25亿元，景顺长城创业50ETF、工银瑞信科创ETF、富国上证指数ETF、华安科创芯片ETF、易方达沪深300ETF、银华科创100ETF也超过了10亿元。

可以看出，上述12只净流入超10亿元的产品中，有9只跟科创、创业板相关。

头部基金公司旗下ETF净流入步伐持续。数据显示，10月9日，易方达旗下ETF合计获得137.92亿元净流入，除了创业板ETF当日获得84亿元净流入之外，科创板50ETF、沪深300ETF易方达当日分别净流入27.45亿元、10.58亿元。此外，科创创业ETF、科技ETF也获得超过3亿元净流入。

值得一提的是，虽然昨日市场调整，但资金热度不减，股票ETF成交额居高不下。其中，继10月8日成交额逼近475亿元后，易方达创业板ETF昨日成交额达到385亿元；华夏科创50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF昨日成交额均超200亿元，嘉实科创芯片ETF成交额也在百亿元之上。

部分行业主题ETF净流出居前

昨日，部分股票ETF净流出较多，其中净流出超过1亿元的有37只，其中4只超过10亿元。部分券商、半导体芯片、红利等行业主题ETF净流出居前。

在净流出前20大股票ETF中，2只券商ETF合计净流出资金达到39亿元，2只芯片或半导体ETF合计净流出28亿元，3只中证1000ETF合计净流出15亿元，另有4只红利ETF合计净流出超过12亿元。

值得一提的是，自9月24日股市反弹以来，股票ETF整体呈现净流入态势，合计吸金接近2880亿元。

跟踪沪深300、创业板、科创板、中证1000等代表性指数的ETF净流入居前，券商、半导体芯片、红利等行业主题ETF“失血”较多。

展望后市，嘉实基金认为，尽管近期大涨之下A股整体估值有所修复，但过去几年A股估值深度回调，当前主要指数的估值距离历史中枢水平仍有一定的修复空间。

诺德基金基金经理郭纪亭认为，结合历史经验来看，市场在短期大涨后有望进入大指数的缓冲期，但短暂的调整后仍可能会有部分板块选择继续上攻，最终成为牛市涨幅较多的品种。后续可关注政策受益板块、科技板块，以及股息率合理、业绩有一定增长的超跌板块等。